I. État actuel du marché des phosphates

　　(1) Phosphates

　　Après de nombreuses années de planification stratégique et d’ajustement de la structure des produits, l’industrie chinoise des phosphates a progressivement mis en place une répartition géographique rationnelle : les produits de base – phosphore jaune et acide phosphorique – sont localisés à proximité des zones d’approvisionnement en matières premières, tandis que les dérivés du phosphore et les produits chimiques fins à base de phosphore sont principalement développés dans les régions côtières. Aujourd’hui, 94 % de la capacité de production de phosphore jaune du pays se concentrent dans des provinces riches en énergie et aux coûts énergétiques relativement faibles, telles que le Yunnan, le Guizhou, le Sichuan et le Hubei, ce qui garantit un coût de production très compétitif pour le phosphore jaune chinois et soutient de manière solide l’immense industrie chinoise des phosphates.

　　À l’heure actuelle, la Chine est devenue l’un des plus grands pays producteurs de phosphates au monde et a mis en place un système industriel complet allant de l’extraction minière à la production de matières premières de base, puis à la fabrication de divers phosphates inorganiques couramment utilisés. La production de produits phosphatés de spécialité ainsi que celle de produits organophosphorés ont également connu un développement considérable et des progrès technologiques marquants. Les produits phosphatés chinois couvrent pratiquement l’ensemble des besoins nationaux et sont par ailleurs exportés; les produits de base et les variétés clés de la production phosphatée – tels que le phosphore jaune, l’acide phosphorique industriel, le tripolyphosphate de sodium de qualité industrielle et alimentaire, le phosphate monocalcique de qualité pour l’alimentation animale, ainsi que le phosphate de sodium de qualité industrielle – se classent depuis longtemps parmi les deux premiers sur le marché mondial. Les produits phosphatés chinois occupent en outre une position de premier plan dans le commerce international, bénéficiant d’avantages manifestes tant en termes de qualité que de coût.

　　Ces dernières années, sous l’impulsion des investisseurs étrangers, on a observé en Chine une tendance à l’expansion aveugle de la production au sein des entreprises du secteur des phosphates. Ainsi, le groupe Yunnan Nanphos a mis en service, dans un premier temps, une unité de 50 000 tonnes de triphosphate de sodium industriel; de son côté, la société Sichuan Tianyuan Co., Ltd. compte, sur la base de ses capacités actuelles de 40 000 tonnes, étendre progressivement sa capacité de production de triphosphate de sodium jusqu’à 200 000 tonnes; le groupe chimique Chongqing Chuandong souhaite également accroître ses capacités, tandis que la plupart des entreprises de l’est du pays ont également procédé à des expansions de leur capacité de production. Toutefois, alors que les capacités de production des entreprises se sont fortement accrues, la demande du marché intérieur n’a pas suivi cette dynamique; les surplus de production ne peuvent donc qu’être orientés vers les marchés étrangers. En 2006, parmi les principaux produits phosphatés de la Chine, les exportations de phosphate…

　　580 000 tonnes, soit une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2005 ; les exportations de tripolyphosphate de sodium ont atteint environ 500 000 tonnes, en hausse de 12 % par rapport à la même période de l’année précédente.

　　Le secteur des phosphates présente des caractéristiques cycliques assez marquées; en Chine, l’offre excède largement la demande dans l’ensemble du secteur, notamment pour les produits de base, essentiellement de qualité industrielle, où le déséquilibre entre l’offre et la demande est particulièrement prononcé, rendant la concurrence inévitable. À l’heure actuelle, la situation des exportations de phosphates suscite plus d’inquiétudes que de satisfactions, car la principale matière première utilisée dans ce secteur, le phosphore jaune, revêt un caractère stratégique. Parallèlement à l’évolution continue de la structure industrielle du secteur des phosphates au niveau national, le développement des entreprises du secteur s’orientera progressivement vers des activités à plus forte valeur ajoutée.

　　(2) Phosphates de qualité alimentaire

　　Les phosphates de qualité alimentaire sont principalement utilisés comme agents d’enrichissement nutritionnel et d’amélioration de la qualité ; les types de phosphates alimentaires comprennent généralement le phosphate de sodium, le phosphate de potassium et le phosphate de calcium. Ils sont largement employés dans l’industrie laitière, la conservation des aliments, la brasserie et la fermentation, ainsi que dans d’autres secteurs de l’industrie alimentaire et des boissons. Le principal marché du phosphate de sodium est celui des viandes, des volailles et des produits de la mer, où le tripolyphosphate de sodium constitue le produit phare. Le deuxième plus grand marché est celui des produits de boulangerie, dans lequel le phosphate de sodium sert d’agent levant dans les pâtes surgelées et réfrigérées, les pâtisseries précuites congelées, les mélanges prêts à l’emploi et les produits à base de levure. Le pyrophosphate acide de sodium et le phosphate de sodium d’aluminium sont les deux principaux produits à base de phosphate de sodium sur ce marché. Le phosphate de sodium est également utilisé dans les produits laitiers et les produits dérivés.

　　La demande mondiale en phosphates alimentaires s’élève à environ 500 millions de dollars et croît à un rythme annuel de 2 % ; ces dernières années, la recherche et le développement de additifs alimentaires à base de phosphates ont connu une activité particulièrement soutenue en Chine. En 2002, la capacité de production nationale de phosphates alimentaires a atteint 50 000 tonnes par an, tandis que la production réelle se situait autour de 30 000 tonnes par an ; onze variétés de phosphates alimentaires sont actuellement utilisées, ce qui laisse encore un important écart par rapport aux pays développés. Il apparaît donc clairement que le développement des phosphates de qualité alimentaire sur le marché intérieur recèle un vaste potentiel.

　　En 2008, l’environnement macroéconomique national et international a connu d’importantes mutations, et le secteur de la chimie du phosphore a lui aussi subi de fortes fluctuations. De janvier à septembre 2008, dans un contexte de forte dynamique du secteur, les prix du minerai de phosphore et des produits chimiques à base de phosphore ont augmenté de manière marquée; toutefois, en septembre, avec la propagation continue de la crise financière internationale, la conjoncture du secteur a rapidement se détérioré, la demande intérieure et extérieure pour ces produits ayant chuté brusquement. Sous l’effet de la contraction des exportations et de la faiblesse de la demande domestique, les entreprises du secteur des phosphates se trouvent actuellement dans une situation globalement morose.

　　À l’heure actuelle, le taux d’utilisation des capacités de production des entreprises situées dans les principaux bassins producteurs de phosphates du pays – à savoir le Yunnan, le Guizhou et le Hubei – reste généralement faible, principalement en raison de la faiblesse de la demande tant sur le marché intérieur que sur le marché international; la surcapacité de production en est la cause fondamentale. La rareté des ressources en phosphore incite les entreprises concernées à ne pas renoncer à cette « part du gâteau », tandis que l’amélioration continue de la rentabilité du secteur freine le rythme de l’élimination des capacités obsolètes, au point que de nombreuses entreprises se laissent guider par un comportement d’attente et d’optimisme mal fondé. Les capacités de production potentielles peuvent être mises en service à tout moment, ce qui explique la situation actuelle de marasme sur le marché.

　　Avec le développement continu de l’industrie des phosphates, les produits à haute valeur ajoutée deviendront des produits prioritaires pour le développement sous l’orientation du gouvernement national. À l’heure actuelle, celui-ci a d’ailleurs relevé les seuils d’approbation de la production de phosphates de qualité industrielle, afin d’orienter la filière des phosphates vers une transformation plus fine et à plus forte valeur ajoutée.